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非洲市场分析

时间:2018-11-01 17:30发布者:admin1点击量:

非洲市场分析:各国政府力促经济转型,非洲会是下一代制造业中心吗?

类型:转载 来源:非洲生意网 AfricanBusiness

 

 


非洲是全球经济增长最快速的地区之一,根据国际货币基金组织(IMF)报告显示,过去十年非洲的整体经济增长率几乎年年都高于全球平均水平。近年为寻求持续性的经济发展与突破,许多非洲国家也正积极营造更友好的投资环境以吸引外资进驻,这无疑成为中国企业开拓“一带一路”新兴市场的一大契机。

 

 

非洲有55个国家、12亿人口,整体GDP曾连续多年以5%的速度稳定增长,而在未来五年内,IMF也预估该地区的经济增长率将会持续超过全球平均水平。

 

与此同时,非洲的人口也以惊人的速度增长。根据联合国报告显示,目前全球人口总数约为76亿人,预计2050年将增加至98亿人,其中非洲将贡献全球超过一半的人口增长数量。届时非洲大陆的人口数预计将翻倍增长,达到25亿的规模。也就是说,每4个地球人里面就有一位来自非洲。

 

 


在经济增长与人口红利的双重因素影响下,非洲早已是各国投资者竞相逐利的战场。近年来,尽管非洲总体经济形势不时有所震荡与衰退,但如埃塞俄比亚、莫桑比克等国家,在经济上的表现却依旧稳定增长。

 

究竟这些国家有何与众不同之处?本文以近几年积极转型且经济表现亮眼的埃塞俄比亚与莫桑比克两国为例,为中国企业的非洲拓展之路探寻最新商机。

 

埃塞俄比亚:全球制造业的最后一块净土

 

埃塞俄比亚在2016年超越肯尼亚成为东非第一大经济体,十多年来GDP几乎以年均10%的惊人速度增长。不同于其他依靠能源出口的非洲国家不断受全球经济波动所左右,埃塞俄比亚政府以稳健的脚步,在经济增长的目标下辅以适当开放的社会政策。如已经步入第二期的“增长及转型计划”(Growth and Transformation Plan II),用于解决食品安全、环境与教育等国家发展问题,从社会整体发展水平的提升,培养经济增长与转型的动能。

 

埃塞俄比亚拥有相对稳定的政治、社会环境,而政府也极力推动教育普及化。根据世界银行的资料显示,从2000年至今,埃塞俄比亚在教育方面的经费投入几乎成倍增长,不仅让国内失学儿童比率降低了60%以上,也使得埃塞俄比亚这个拥有非洲第二多人口的国家,得以更好发挥人口红利的作用。

 

埃塞俄比亚目前拥有约1亿人口,其中劳动人口就占了半数。根据世界银行数据显示,埃塞俄比亚的总劳动人口在2017年已突破5000万大关,是仅次于阿尔及利亚的非洲第二大劳动人口国家。而且埃塞俄比亚有着比阿尔及利亚更加完善的水、电、铁路与道路等基础设施,同时劳动成本低廉(日薪约3美元),比许多东南亚国家更便宜,加上劳动人口因教育普及而素质日渐提高,整体劳动力极具竞争性,被称作“制造业最后一块净土”。

 

埃塞俄比亚政府以相对稳定的政治和经济环境、较高的劳动素质与较低的劳动力成本作为自身优势,倾尽全力发展劳动密集型制造产业,通过国家的政策规划,提供优惠的关税、具备竞争优势的投资环境以吸引外资进驻设厂,并期望成为未来新的世界工厂。

 

 

根据联合国会议发布的《世界贸易发展投资报告》数据,埃塞俄比亚2017年吸引了东非地区76亿美元外资的近一半。

 

2017年投建的工厂包括美国PVH公司(CK和Tommy Hilfiger的供应商)、迪拜Velocity Apparelz(李维斯、Zara和安德玛的供应商)以及中国江苏阳光集团(阿玛尼和Hugo Boss的供应商)。

 

中国纺织企业浙江米娜纺织有限公司看中埃塞俄比亚的劳动力资源与相关的优惠奖励措施,10年来相继在当地投资木材、纺纱、印染等项目,累计投资达1亿美元。其中,纺纱项目收购了当地最大的一家国有纺织企业。2016年,米娜公司投资6400万美元,购买30多亩土地,建成了占地3.6万平方米的印染生产车间,5条集针织、梭织、印花、染色于一体的生产线。生产设备主要来自韩国、日本、意大利和美国等国家,生产的产品全部销往欧美市场。

 

 

纵观埃塞俄比亚的投资环境优势,除了拥有充沛且受过教育的劳动人口,该国也在国内法规和国际贸易法案的层面提供了许多松绑与优惠。如2014年埃塞俄比亚政府颁布新法令,规定大部分用于加工服装的原料及副料进口免税,有效解决了过去埃塞俄比亚服装及衣着附件进口关税税率高达35%的投资者困境,借此鼓励外商投资纺织成衣行业。

 

而埃塞俄比亚同时身兼美国“非洲增长和机会法案”(AGOA)、欧盟“除武器外一切都行” (Everything but Arms)与非洲“东部和南部非洲共同市场”的成员身份,不仅让在该国投资设厂的外商享有商品销往美国、欧盟免关税,同时还能以优惠关税出口至共计3亿人口的23个非洲国家,市场潜力无穷。中国的劳动密集型产业可积极把握埃塞俄比亚的生产、税负优势,同时参考当地的中国企业经验,大力开拓新市场。

 

莫桑比克:东南部非洲的资源宝库

 

莫桑比克位于非洲东南部,比邻印度洋,是东南非洲内陆国的重要出海口,煤炭、天然气、森林、水利、农业、渔业等矿产和自然资源非常丰富。莫桑比克的政治与社会环境稳定,加上资源丰富与政府长期努力改善投资环境,使得其对外资的吸引力不断提升。

 

 

根据莫桑比克投资促进中心的统计,最近几年莫桑比克的外国直接投资持续快速增长,投资来源国从10个国家左右新增至60多个国家,光是2009年至2013年这4年间,就通过了1400个外国直接投资项目,总额约180亿美元,其市场的价值与潜力逐渐受到世界瞩目。

 

莫桑比克政府非常鼓励外资进入矿产、农林渔及清洁能源等产业,目前矿物与天然气的开采在莫桑比克的外国直接投资总额中占很大一部分。而农业的外国直接投资虽比不上矿产业,但作为莫桑比克重要经济基础之一,其贡献了目前该国总GDP的21%,农业劳动人口更是占了该国总劳动力的75%。因此莫桑比克政府也希望外资能投入农业领域,增进生产效率,从而改善粮食自给率不足的问题。

 

清洁能源产业则是莫桑比克鼓励外国投资的另一亮点,近几年莫桑比克积极推动“政府电力收购制度” (Feed-in Tariff),希望能吸引本地与外国对清洁能源产业的投资。

 

 

目前,莫桑比克东南部的克里马内市(Quelimane)已被非营利组织碳信息披露项目(CDP)认定为清洁能源城市,未来莫桑比克希望投资者可以更有效率地利用该国充沛的自然资源,如境内的赞比西河可发展水力发电,克里马内市则可发展生物燃料领域,特别是稻壳气化发电。另外,莫桑比克南部可建设风力发电厂,北部则有地热发电的潜力,而莫桑比克全境更是太阳能发电的最佳试验场。

 

据中国商务部统计,截至2016年底,中国企业在莫桑比克累计投资7.82亿美元,涉及基础设施、农业、通信、矿产、房地产、商贸物流等多个行业,在莫桑比克具有一定规模的中国企业由几家增加到近百家。

 

2012年,湖北禾丰粮油集团开始在莫桑比克索法拉省开展规模流转土地、种植水稻和兴办粮食加工厂等农业项目。随之“出海”的,还有湖北当地的农民,他们在非洲承包土地,进行耕种,教当地人学习种植大米的技术。目前,禾丰集团在当地共租赁土地852公顷,农场配备26名来自国内的熟练技术工人,并雇佣了上百名当地农民进行耕种作业。

 

 

海南海域矿业有限公司在莫桑比克的发展,是众多中国企业开拓莫桑比克市场的缩影。该公司自2010年成立以来,深耕莫桑比克,以矿产资源的开发利用为主营业务,目前在当地拥有采矿权4个、探矿权6个、资源储备钛铁矿800万吨、锆英砂100万吨。

 

海域矿业90%以上的公司员工都是当地人,公司提供了600多个工作岗位。在2015年的莫桑比克年度企业博览会上,海域矿业获得“年度国家矿业类企业出口总额第二名”荣誉,表彰该公司的发展及其出口产品对当地税收和国际影响力的贡献。


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